Под гулкий шум заседаний Европарламента в Балтийском море продолжают работать суда-трубоукладчики, четвертая часть маршрута уже пройдена, практически процесс остановить невозможно, словесные атаки на него не действуют. Тем удивительнее наблюдать активную поддержку американских инициатив со стороны президента Литвы Дали Грибаускайте. Впрочем, анализировать ее выступления по указанным причинам особого смысла нет, полезнее наглядно, с цифрами, посмотреть, во что выливаются поставки сжиженного природного газа на европейский рынок вообще, и в литовский порт Клайпеда в частности.
В настоящее время в США действуют три СПГ-завода: с 2015 года – Sabina Pass, с весны 2018 года – Cove Point, в ноябре был открыт Corpus Christi. Подчеркнем, что американские компании, владеющие заводами, сами на международные рынки поставляют СПГ в количестве около 5% от того, что позволяют производственные мощности. Все остальное время СПГ-заводы работают по средне- и долгосрочным контрактам с иностранными компаниями. К примеру, Cove Point работает по договорам с японскими и индийскими компаниями, Sabine Pass трудится на англо-французский Shell, на британскую Centrica и так далее.
У Литвы долгосрочных контрактов нет. Для того, чтобы приобрести СПГ, произведенный в США, она вынуждена обращаться к посредникам, контракт непосредственно с владельцами завода правильно считать редкой удачей. И дело тут не только в эмоциях: если у Литвы нет долгосрочных контрактов на производство СПГ, то автоматически у нее нет контрактов и с судовладельцами на фрахт специализированных танкеров-газовозов, а вот это уже существенно. Стоимость суток фрахта газовозов на постоянной основе остается стабильным – порядка 70-80 тысяч долларов США, а вот цена фрахта газовозов для спотовых поставок в течение 2018 года выросла уже до 140 тысяч долларов в сутки и, по оценкам аналитиков, будет продолжать расти и в дальнейшем.
Алгоритм покупки СПГ в США в настоящее время универсален для всех трех заводов. Начинать приходится с покупки необходимого объема на национальной газовой бирже Henry Hab, поставка газа на завод обходится в 15% от биржевой цены. Услуги завода и стоимость фрахта до портов Великобритании в пересчете на 1 000 кубометров составляет около 160 долларов за тысячу кубометров, 2% газа теряется из-за испарения при перевозке, около 2% составляют потери при регазификации СПГ.
У Henry Hub имеется сайт, на котором цены можно видеть в режиме онлайн – https://www.eia.gov/dnav/ng/hist/rngwhhdD.htm, вот только здесь они указаны в долларах за миллион британских тепловых единиц. Для перехода в привычные нам доллары за 1000 кубометров необходимо использовать коэффициент 35, 687 – не очень удобно, но то, откуда этот коэффициент берется и почему он именно такой, объяснять пришлось бы долго, оставим на следующий раз.
В качестве примера для расчетов берем 27 декабря 2018 года, калькулятор дает ответ в течение нескольких секунд. Цена за 1000 кубометров на бирже – 110,63 доллара, доставка на завод превращает их в 127,22. Сжижаем, переливаем в танки зафрахтованного судна, доставляем до Великобритании и для простоты считаем, что переход до Клайпеды ничего не стоит. Судно-регазификатор Independent выполняет свою работу, и итоговая цена 100 кубометров газа на берегу Литвы составляет 298,71 доллара. Все? Разумеется, нет – фрахт судна-регазификатора Литве обходится в 60 млн долларов ежегодно, газ не поступает из порта на кухни жителей Литвы, он отправляется в лучшем случае сразу в газораспределительную сеть, а чаще всего – в подземное хранилище газа "Инчукалнс" на территории Латвии, за использование которого тоже приходится платить, как и за прокачку газа в Латвию и из Латвии. Но и приведенных расчетов вполне достаточно, чтобы увидеть, сколько стоят разговоры литовских политиков об энергетической независимости от России – средняя цена поставок Газпрома в Европу в 2018 году составляет 218 долларов за 1 000 кубометров. Американский газ дороже на 36% без расходов на "Инчукалнс".
Проценты могут быть больше или меньше, вот здесь – https://markets.businessinsider.com/commodities/natural-gas-price – вы можете самостоятельно изучить колебания цены на Henry Hub, можете на досуге попытаться вычислить среднюю цену по году, но вывод от этого не изменится – СПГ, произведенный в США и доставленный в литовский порт, обходится его потребителям значительно дороже, чем по прямому контракту с "Газпромом". Слова говорят политики, деньги платят жители Литвы, причем не только за сам природный газ, но и за электроэнергию, которую производят из него литовские электростанции.
Как это сказывается на их уровне жизни, как выглядит себестоимость любой продукции, производимой в Литве, – надеюсь, рассказывать не требуется. Но, разумеется, мы не имеем права осуждать руководителей республики – они стали таковыми, потому что такова воля литовских избирателей, независимая и суверенная. Просто запишем всю эту историю в графу "Так делать нельзя", точно зная при этом стоимость слова "нельзя", выраженную в долларах.
Напрашивается и еще один вывод из всего рассказанного. Цены на европейском газовом рынке определяются стоимостью российского трубопроводного газа, поставляемого на основе долгосрочных контрактов. На них в последние годы стала ориентироваться и норвежская государственная компания Equinor (бывшая Statoil), поскольку ее доля на рынке составляет порядка 20%, а доля "Газпрома" выросла до 34%.
Цена американского СПГ просто неконкурентоспособна, и дело тут не в пророссийской или антироссийской политике, калькулятору политические предпочтения не интересны. Заниматься трейдингом СПГ, произведенного на территории США, выгодно только в том случае, если вы сможете организовать поставки на рынки Юго-Восточной Азии, в Азиатско-Тихоокеанский регион. Там они выше на 40-50%, и причины очевидны – здесь нет крупномасштабных поставок трубного газа, тут СПГ всему голова.
Что для этого нужно?
Иметь деньги на долгосрочные контракты с американскими СПГ-заводами, иметь собственный флот танкеров-газовозов, иметь сеть потребителей в указанных регионах. Несколько десятков миллиардов долларов для оборотного капитала, несколько лет для налаживания коммерческих связей в США и в Азии – такова стоимость входного билета в этот бизнес. Литовские руководители решили, что можно как-то иначе – результат оказался закономерным, чудес на свете не бывает, политические амбиции необходимо оценивать с точки зрения экономических возможностей. Собственно говоря, именно это и называется рыночной экономикой – правила у нее жесткие, нарушение их обходится весьма не дешево.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.